Centrum Doradztwa

Jul

Wybór odpowiedniej osoby na trwałego pełnomocnika

Oprócz sporządzenia testamentu każdy z nas powinien udzielić trwałego pełnomocnictwa. Aby osiągnąć ten cel, musimy wyznaczyć ludzi, którzy wystąpią w tej roli, dbając o nasze sprawy na wypadek, jeśli sami nie będziemy już w stanie tego robić. 

Koniecznie jest ostrożne rozważenie, kogo wybierzesz na swojego pełnomocnika, jako że osoba ta stanie się odpowiedzialna za wypełnianie twojej woli oraz podejmowanie decyzji w twoim imieniu. Iwona Durlak, prawnik do spraw testamentów i spadków z firmy IMD Soliciors w Londyn, Manchester i Birmingham, podkreśla istotne aspekty, nad którymi warto się zastanowić, podczas udzielenia trwałego pełnomocnictwa.

Jakich umiejętności należy wymagać od potencjalnych kandydatów?

Gdy występuję potrzeba, aby pełnomocnik zarządzał finansami i podejmował decyzje odnośnie do twojego zdrowia i dobrobytu w czasie niedyspozycji, z pewnością chcesz mieć pewność, że będzie on w stanie sprostać tym zadaniom. Wymagane umiejętności będą uzależnione od złożoności twojej struktury finansowej oraz stanu zdrowia. Czy konieczna będzie znajomość zasad działania giełdy papierów wartościowych?  Czy w twoim posiadaniu znajdują się nieruchomości, wymagające zarządzania? W przypadku, gdy twoja struktura finansowa jest oparta na sieci internetowej, pełnomocnik powinien dysponować odpowiednią wiedzą informatyczną. Czy w obecnej sytuacji potrzebujesz pewnej i asertywnej osoby, która zadba o właściwą opiekę zdrowotną?

Czy kandydaci są świadomi twoich postanowień?

Kluczową kwestią, którą należy wziąć pod uwagę wybierając pełnomocników, jest ich świadomość i zrozumienie twoich życzeń i potrzeb. Mogą one dotyczyć osobistych preferencji odnośnie do opieki medycznej i terapii, wpływu twoich religijnych bądź etycznych przekonań na podejmowane decyzje, spraw w kwestii twojego stylu życia oraz opieki domowej.

Czy wyznaczenie bliskiego krewnego jest dobrym pomysłem?

Osoby z najbliższej rodziny są dość często wyznaczane na pełnomocników. Prawdopodobnie nikt lepiej nie zna twoich potrzeb, aczkolwiek w praktyce nie zawsze jest to najkorzystniejsze rozwiązanie. Między wami mogą wyniknąć nieporozumienia w kwestiach zdrowotnych i finansowych, a dodatkowo ich osąd jest podatny na emocje, gdy przychodzi podjąć istotną decyzję. Musisz mieć pewność, czy ich działania będą leżały w twoim najlepszym interesie.

Wiek i zdrowie

Jeśli zamierzasz wyznaczyć współmałżonka lub partnera w podobnym wieku, lub z problemami natury zdrowotnej, to lepiej zastanów się dwa razy. Czy osoba w podeszłym wieku będzie w stanie występować w roli pełnomocnika, gdy zajdzie taka potrzeba?

Czy mogę wyznaczyć przyjaciela lub zawodowego pełnomocnika?

Twój pełnomocnik nie musi być członkiem rodziny; być może pragniesz wyznaczyć bliskiego przyjaciela, który zna i rozumie ciebie lepiej niż jakikolwiek członek rodziny. W każdym razie dobrze się zastanów, czy znasz go na tyle długo, aby zaufać mu w kwestii podejmowania kluczowych decyzji.

Z drugiej strony, możesz rozważyć skorzystanie z usług zawodowego pełnomocnika. Oczywiście, to wiąże się z poniesieniem kosztów, nie mniej jednak zyskasz spokój ducha oraz opiekę doświadczonego prawnika, który profesjonalnie zajmie się wszystkimi sprawami, działając w zgodzie z kodeksem postępowania.

Miejsce zamieszkania

Twoi pełnomocnicy powinni mieszkać w pobliżu, tak by mogli z łatwością cię odwiedzać w celu przedyskutowania spraw i decyzji, póki jeszcze będziesz w stanie brać udział w rozmowach. Dzięki temu również zyskają łatwiejszy dostęp do twojej posiadłości, konta bankowego, lekarza, szpitalu itp.

Pełnomocnicy zastępczy

Nie da się wykluczyć, że wyznaczona przez ciebie osoba zapadnie na chorobę, wyprowadzi się lub zrezygnuje z bycia twoim pełnomocnikiem. Można uniknąć związanego z tym ryzyka poprzez wyznaczenie pełnomocnika zastępczego, który zostanie upoważniony do przejęcia obowiązków swojego poprzednika. Dokonując tego wyboru, ponownie musisz wziąć pod uwagę omówione przez nas kwestie.

Czy darzysz zaufaniem potencjalnych kandydatów?

Bez względu na to, kogo wybierzesz, pełnomocnik musi mieć twoje całkowite zaufanie, tylko wtedy możesz mieć pewność, że będzie działał zgodnie z zaleceniami, szanując, dokonywane przez ciebie wybory. Ponadto, prawo zobowiązuje pełnomocników do udzielania ci pomocy w podejmowaniu samodzielnych decyzji adekwatnie do sytuacji, w której znajdujesz się w danym momencie. Uważnie się zastanów, czy twoi potencjalni kandydaci znają cię na tyle dobrze, aby okazać empatię i zrozumieć twoje potrzeby oraz życzenia.

Czy kandydaci chcą przyjąć taką odpowiedzialność?

Prawdopodobnie masz już na myśli idealnych pełnomocników, jednakże powinieneś wziąć pod uwagę, że mogą oni nie dysponować odpowiednią ilością czasu, umiejętnościami lub chęcią działania, by poświęcić się tej roli; lub po prostu nie chcą brać na siebie takiej odpowiedzialności. Nie zapomnij się ich spytać.

Co począć, jeśli nie znam żadnej godnej zaufania osoby?

Cóż, w tym wypadku pozostaje ci tylko zatrudnić profesjonalnego pełnomocnika. Skontaktuj się z nami, a z pewnością znajdziemy odpowiednie rozwiązania i zadbamy o twoje interesy, gdy nie będziesz już w stanie dłużej podejmować samodzielnych decyzji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Iwona Durlak członkiem zespołu do spraw [fee earner specialism] pod numerem telefonu 0333 358 3056 lub poprzez e-mail pod adresem info@imd.co.uk.  IMD Solicitors posiada biura w Londyn, Manchester i Birmingham.

Zobacz wszystkie artykuły